Notre parcours au service de vos finances
Depuis notre installation à Rennes en 2018, nous avons construit une approche différente de la planification financière. Une approche qui écoute d'abord, qui conseille ensuite.
Comment tout a commencé
L'idée est venue d'un constat simple. Trop de personnes recevaient des conseils financiers standardisés qui ne correspondaient pas à leur situation réelle. En 2018, nous avons décidé de changer ça.
Notre bureau dans le quartier Beauregard est devenu un espace où les gens peuvent parler d'argent sans jugement. Nous avons accompagné plus de 340 familles et professionnels dans leur planification financière, et chaque histoire est unique.
Nous travaillons avec une méthode progressive qui s'adapte à votre rythme. Pas de solution miracle, juste une construction solide étape par étape.
Ce qui guide notre travail au quotidien
Écoute authentique
Avant de proposer quoi que ce soit, nous prenons le temps de vraiment comprendre votre situation, vos objectifs et parfois vos inquiétudes. Chaque conversation commence par là.
Clarté absolue
Nous expliquons les choses en langage simple. Si un terme financier semble compliqué, nous le décortiquons jusqu'à ce que tout soit limpide pour vous.
Engagement durable
Votre planification financière évolue avec vous. Nous sommes là pour ajuster le cap quand votre vie change, parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans la vraie vie.
L'équipe qui vous accompagne
Nous sommes six professionnels à travailler ensemble chez ceraviontela. Chacun apporte son expertise, mais surtout une vraie envie d'aider les gens à y voir plus clair dans leurs finances.
Ludmilla Fortier
Directrice et conseillère principale
Après quinze ans dans différents cabinets financiers, Ludmilla a fondé ceraviontela avec une vision claire. Elle dirige l'équipe tout en accompagnant personnellement les dossiers les plus complexes.
Notre approche collaborative
Nous fonctionnons en équipe rapprochée. Quand un dossier nécessite plusieurs regards, nous nous réunissons pour croiser nos analyses. Ça nous permet d'éviter les angles morts et de vous proposer des solutions plus solides.
- Réunions d'équipe hebdomadaires pour partager les cas complexes
- Formation continue sur les évolutions réglementaires et fiscales
- Suivi personnalisé avec votre conseiller dédié
- Disponibilité par téléphone et email entre les rendez-vous
Envie d'en discuter autour d'un café ?
Notre bureau est situé au 3 Rue Gisèle Freund à Rennes. Contactez-nous pour fixer un premier rendez-vous sans engagement.
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